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因为妈妈生病在床，台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。

周若芬（张艾嘉）是位成功的服装设计师，时装发表会前夕六岁的儿子小威突然失踪。小威和小伙伴平时玩斗剑游戏，因此常带着一把木剑。负责调查此案的刑警郑忠（艾迪）在勘察中发现此案隐藏一个不可告人的阴谋……

台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林善良　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪

吴进成（万梓良 饰）出生在贫困的家庭中，因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去，吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中，却遭到了父亲的驱逐，无奈之下，他只得来到了歌舞团，成为了那里的一名

志华的爸爸，与福哥的爸爸，因一次斗气打赌一百万台币，要志华及福哥分别娶日本太太及美国太太。他们各自都请了多计的马大昌做军师，弄得笑料百出。此时，志华在偶然的机会下，认识了从日本来台的小百合，对她一

长安马球场，戒备森严，唐宣宗李忱正和众妃们观看马球。突然，一飞骑冲入球场，骑手跌落马下，双手高举着鹰牌羽书。来者是西凉信使。吐蕃国达摩赞普逝世，引发内乱，张仪潮率数万民众起义沙州，望朝廷发兵增援，恢复