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一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（JeremyGuilbaut饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人

神秘陨石坠落冒险湾，赋予了汪汪队强大的超能力！然而陨石的坠落竟是汉丁那市长的粗心实验引来的。汉丁那市长对自己的失败并不满意，于是和他的侄子设计困住了汪汪队的队长莱德，并偷走了陨石，企图控制整个城市。他

影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成，讲述了周饶小人国的王子锤木，在意外之中闯下大祸，导致父亲变成石像，最后一路经历冒险，重新拯救了父亲和王国的故事。