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一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋

一笔天降的遗产让牙医泰德（小库珀·古丁CubaGoodingJr.饰）心中充满了兴奋，在他的幻想里，他终于可以摆脱入不敷出的生活，转而过上锦衣玉食的日子了。令泰德没有想到的是，当他按照指示来到了阿拉斯

故事紧接着上一集发展着。温蒂（凯斯·索西 Kath Soucie 配音）已经长大成人，并且拥有了自己的家庭和孩子。过去如梦似幻的回忆始终是她汲取精神养分的田地，并且她十分乐意将这个故事告诉她的下一代。