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宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙

＜落鹰峡＞是结合武侠世界和爱国思想的首次尝试，由掀起军教片的重要核心人物张法鹤和编剧邓育昆共同撰写剧本。叙述北伐革命军之前锋楼明月君与高寡妇家人及省城的军火贩子，在“落鹰峡”争夺北洋叛军所留下的军火等