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两对半，讲述早年，由于农村经济水平低，乡间劣风陋习盛行，家住穷乡僻壤的杨大妈和吴老三两位老人定下君子协定，杨大妈的儿子金贵、女儿桃叶与吴老三的儿子成林、女儿秋梅

因为家中长辈逼迫着要其做年轻寡妇段喜凤（吕丽萍）家的倒插门女婿，老井村青年孙旺泉（张艺谋）有心与高考落榜后回村务农的恋人赵巧英（梁玉瑾）离家出走，却因父亲被炸死在井下一事不得不将计划搁浅，听命做了

林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……