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第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱

改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。