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在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦饰）毫不声张，悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临饰）结婚，开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧，可是他的种种异样让剧

新近获得新人奖的青年作家相原升（向井理 饰）接到故乡母校高中的邀请，勉为其难要回校做汇报演讲。下火车没多久，他重逢当年被视为女神一般存在的神林学姐，咖啡馆内的交流，让阿升回想起学生时代的一段难忘故事。

决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方