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尼基与弗洛是一对儿女亲家，但二人的性格却截然相反，尼基严谨，做任何事都保持一种巨人作风，但弗洛就比较随和、开放。这两位炯异的人对即将离开罗马尼亚远赴美国的孩子们也持不同意见，一个希望儿女留在身边，

故事发生在1925年的罗马尼亚跟保加利亚交界的边境地带。一名年轻职业军官和他的妻子来到这个许多民族交汇、民族积怨很深的地方。当八个军人被其他种族的人杀死后，上级下令抓了一批保加利亚人，并把他们处死。夫

美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。

二十年前，艾德.哈里（兰斯·亨利克森）最后一次用魔法召唤恶魔复仇者南瓜头。在一个南方小镇，居民们发现了镇上的医生（道格·布拉德利）出售他们的器官，把尸体扔到沼泽里，他们去找老巫婆哈吉丝，请她召唤魔鬼.