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唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。

「龍門七俠」之六俠夜探「昭慶寺」被殺，七俠之首文素臣（喬莊）決心報仇。寺內主持空明和尚（唐迪）作惡多端，調戲木匠妹妹琴兒（李菁），且與奸臣勾結，合謀在觀日亭殺害巡按林惕菴（李影）。林一家誤中機關墮海，

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。华以巨富身份接近枫，枫渴望爱情，不虞有诈。华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团

民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心.

「龍門七俠」之六俠夜探「昭慶寺」被殺，七俠之首文素臣（喬莊）決心報仇。寺內主持空明和尚（唐迪）作惡多端，調戲木匠妹妹琴兒（李菁），且與奸臣勾結，合謀在觀日亭殺害巡按林惕菴（李影）。林一家誤中機關墮海，幸獲文暗中保護，並在海中救回林之女兒紅玉（何莉莉）。林下令文進攻「昭慶寺」取走謀反名單，於是文潛入「昭慶寺」藏經閣與空明作最後一戰。張徹的劇本將電影貫注了傳統中國俠義精神，層出不窮的機關設計與爆炸場面，極盡視覺刺激。文素臣與空明的終極決戰，對後來張徹及現代武俠電影發展有重大的影響。