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自幼青梅竹马的吴山水（周润发 饰）与郭飞莹（郑裕玲 饰）是一对甜蜜的恋人，但当飞莹自英国回到乡间后，她与山水之间的价值观截然不同了。加之山水的大男人主义，倔强的两人分手收场。分开后的山水认识了新女

Erica（梁琤 饰）因为天生条件的天独厚，因此被中央情报局选中。Erica接受的并非一般训练，而是进行身体彻底改造，成为半人半机械的冷酷无情的超级杀手，代号“黑猫”。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手“

侠士朱仲与未婚妻柳丝丝，路过古庙，结识了可将自己缩小的灯草和尚，彼此甚为投契。是夜，朱仲发现古庙内一璧画中的美女，神态醉人，令朱甚为倾心，遂求教于灯草，灯草见朱一片痴心，便助其入画。朱仲入画后，见美女