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李佩英（尤敏 饰）从小就和父亲李伯铭（王引 饰）过着相依为命的生活，一天，李佩英的姨母曾太太（蓝天虹 饰）突然从意大利回国，她莫名其妙的对李佩英父女两人大献殷情，还送了一台非常昂贵的钢琴给李佩英，让李

孤儿贺永年由小商店老板娘郑母抚养成人，与郑女静琴青梅竹马。年、琴情根早种，琴处处相助，年好生感激。年毕业后得贸易公司梁老板赏识，琴母女予以支持。年努力工作，得到重用。梁女儿妮受年吸引，展开追求，年心系

她在片中饰一名在孤儿院中长大的孤女，为了帮助孤儿院解决财务困难，偷偷参加时装歌舞表演比赛，希望获得奖金，但事情被脾气火爆和头脑守旧的院长王莱知悉，认为有失体面，于是一众女同学为她掩饰，从而产生连串笑料

鳏夫高永生有子小虎, 寡妇陈美娟有女大梅, 二人再婚. 一家四口生活本极融洽, 但生因婚后失业, 虎又生病, 经不起迷信的姊姊挑拨, 视娟为不祥人, 与虎寄居姊家. 生饱受姊夫奚落, 终明白自己鲁莽,

国民革命军北伐前夕, 北洋军阀横行无忌. 红伶小香水的为掩护革命份子梁燕铭出走, 与齐大帅周旋. 燕铭妻得悉丈夫与小香水艳事, 赶来北京, 燕铭处境更形危急尴尬. 特务头子冯占元垂涎小香水美色, 侦得