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正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加

沒有人想過陽剛導演張徹會執導一部歌舞電影！亞當夜總會的主人歌星鑽石潘（林沖）十年前是珠寶大盜，現在已經改邪歸正。但最近竟然有人利用他的標誌「紅色康乃馨」來行劫，包探長（梅欣）懷疑潘再犯案，邀請富家女達

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。华以巨富身份接近枫，枫渴望爱情，不虞有诈。华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团