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李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。十年前，强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法。达甫出狱即向强之拍档下毒手，强也不能幸免，先是遭受纪律处分，后更被杀手伏击。强虽然侥幸逃脱，

性情古怪的前电影放映员郝飞羽（贾宏声）用望远镜锁定一名女性后，会把她哄骗到放映间，但他并不******或抢劫，只拿出私养的银环蛇。多名女性死于银环蛇之口，公安局成立以侦察员文英华（张京生）、老周（韩廷琦）

西贡沦陷时，越南陷入一片动荡不安的局面，巴洛克上校的妻子琳是越南人，她阳阴错差来不及撤退，却让巴洛克误以为她已被炸死，只有伤心地坐直升机回美国。十二年之后，一位来自越南的牧师告诉他，琳和他的儿子还活着