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故事发生在明朝末年，袁承志（郭追 饰）是忠诚袁承焕（魏添财 饰）的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清（李寿祺 饰）的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发

江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。

蓬莱仙阁，烟笼雾锁，吕洞宾（石维坚 饰）、铁拐李（赵钱孙 饰）、何仙姑（田晓梅 饰）、汉钟离（铁牛 饰）、韩湘子（孙剑 饰）、蓝采和（杨健忠 饰）和张国老（袁之远 饰）七位神仙共聚一堂。席间，铁拐