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三百多年前，东南沿海一个世代流放罪犯的“流放岛”，岛上居民除了正当营生还兼做海盗，以抗衡官府及各方的威胁，官府对海盗头海爷（任达华 饰）以高官厚禄为诱饵进行招安，海爷断然回绝。 　　岛上各色人往来频

村里有个女人叫海棠，男人大都觊觎，丈夫死后，一直和其他男人有着暧昧般的关系，村里流言蜚语，直到村里的青年庆文去偷窥她，被庆文媳妇发现后闹得沸沸扬扬，大家要赶她出村子，这个时候他认识了先进的知识分子

住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配

大宋年间，第一火炮专家凌振，擅长使用火药及研制各种火炮，梁山好汉与奸臣高俅麾下展开一场大战，战场上梁山好汉所向披靡，高俅为扭转战局调动大将军呼延灼的大军前往梁山剿匪，双方一度进入胶着战。