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故事从主人公直己的视角出发，他是一个沉默寡言的大学辍学生，在父亲的废品回收公司打工。某天直己在游泳池认识了男孩槙，晚上回家时他让槙和槙的盲眼奶奶搭了顺风车。　　奶奶在车上讲起年轻时环球旅行的经历，

本作描绘代课老师桐谷仁（稻叶友 饰），被神秘男子 KAI（远藤健慎 饰）揭开过去的疮疤，遭遇恐怖事件的故事。

　　少女沙织（柴崎幸 Kou Shibasaki饰）与母亲相依为命，父亲卑弥呼（田中泯 Min Tanaka饰）因为是一名同志而抛弃母女二人，离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中，然而母亲也因癌症

　　在一所高中的2年级班，在没有任何预知的情况下进行了LGBT的课程。因为在其他班级里没有相同内容的课，学生们怀疑他们是不是在班里有LGBT的人。多愁善感的时候，他们的心情逐渐混乱，对日常生活产生了影