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唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。

影片是色情与科幻的结合，芭芭丽娜是公元四万年的女詹姆斯·邦德，专门收服太空星系中的妖魔鬼怪。当她被逼降落在一个星球时，她要面对一个同性恋的邪恶皇后、盲眼的英俊天使等等。