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抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……

一九四九年，中国历史即将翻开新的一页。七月，人民*********第一野战军发起解放大西北的奠基之战扶眉战役，取得重大胜利，国民党“中央军”残部潜过秦岭山脉主峰太自山区南逃，惊心动魄的故事就发生在此时此地。