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那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕

清帝康熙年间，年羹尧机缘巧合练就盖世无双的身手，武功绝技出神入化。康熙老迈之时众太子争夺皇位，年羹尧运用智慧、武功、胆识扶持四太子，在风雨欲来的时局里联手做下了一连串惊天动地的大事。

南宫宇被人利用害得两广总督高云泽被罢官入狱，他为救高云泽先后破解“尸体案”和“水患案”，却意外卷入新任总督和东洋人的阴谋之中、成为通缉要犯。但是他凭借胆忠心力挽狂澜。

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后