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唐保家（张丰毅 饰）是一名英俊正直的平民青年，迫于家长压力和残酷的现实，与心爱的女子路遥（关之琳 饰）私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑。当朝奸佞魏忠贤正在组织自己的锦衣卫队伍，看上了死牢中的唐

春秋时代。吴国著名铸剑大师干将潜心于提升剑的工艺价值，历尽艰辛凝铁成钢。在铸剑的同时，干将看到的已不是利剑，而是血泊中的灵魂。干将的好友要离狂歌讽政引起吴王阖闾的不快，残杀其全家。

携带侄儿小飞刀（林志颖）以缉盗领赏为生的大飞刀（梁家辉）被大******（张敏）爱慕，但因不解风情，令大******因爱生怨，时常带着妹妹小******（叶蕴仪）与大小飞刀作对。大******得知富商曹员外（陈鸿烈）出高价诱捕天下第