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故事发生在抗战年间，田中清辉（宝田明 饰）是日本的随军记者，在受伤之后和部队走散了，流落荒野。赵老爹（吴家驤 饰）的独生子上了前线，思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子，强行带回了家。赵大妈（

李翠芬（胡蝶 饰）的姐夫被抢劫者所害，一家人顿时断掉生活来源。在邻居杨小姐的介绍下，翠芬进入培德百货公司包扎部谋职。她的清纯美丽很快便引起上司林监督（王献斋 饰）的注意，林利用职权将翠芬调入脂粉柜

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎

冯根发和无依无靠的孤女小兰相爱，两人私定终身。地主耿大道觊觎小兰的美貌，想要纳她为妾，于是借机打死了冯根发的父亲，又买通了小兰的养父。得知了耿大道的阴谋，冯根发和小兰决定连夜私奔，两人前往上海定居。