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世杰（周杰伦 饰）因为在外惹事而被功夫学校开除，他是一个弃婴，从来不曾离开过学校在外闯荡。虽然学校有着不学无术的校长、古怪的四大师叔，仍然是世杰的庇护所。在外流浪的第一晚，就因为把汽水罐扔进垃圾桶

杰克是一只3岁的黑猩猩，他是某大学研究计画的对象，并学会如何与人类沟通。负责此计画的肯多博士突然去世，杰克竟被狄恩博士卖给医学研究机构，从事生物学实验。实验室里的工友因同情杰克而将他偷偷放走，并送

吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。可是，想要做手术.