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一位老人（尚冠武 饰）拥有一儿（张翼 饰）一女（陈燕燕 饰），儿子已经结婚，整日和儿媳（黎灼灼 饰）一同周旋在达官显贵之间左右逢源，这令老人感到非常的心痛，因为他希望自己的儿子能够成为一个正直的男人。

辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿

二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰 饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼 饰

书生李梦华爱上了小店主的女儿张小云，小云却与茶栈经理王俊三很暧昧，梦华为了和小云看电影到当铺把手表当掉才买上了两张票。小云的女友结婚，小云想买件大衣赴婚礼，梦云无力承担大衣费用只能逃走，小云想到了茶栈

弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈……　　秀兰.邓波儿扮演的是一个讨人

阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。