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20世纪60年代，一架隶属法国的飞机在北非阿尔及利亚的沙漠中失事，除一人生还外，其他机组人员全部下落不明。精疲力尽的生还者带回一个神秘的手提箱，但是他的意识却恍惚游离，没人能从他的口中知道发生过什么事

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当

故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。