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跨國販毒調查科警長駱英財（張兆輝飾）被捲入受賄事件，被上司馬文超（任達華飾）調至地方警署，由重案組督察張嘉茵（邵美琪飾）手上接手調查一宗屍體發現案件。死者胡英勇（何華超飾）屍體被維修工人在舊樓重建

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。