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故事发生在新加坡国庆前夕，日本的赤军恐怖组织意图阻止西藏喇嘛到访，于机场展开偷袭。喇嘛受伤送入医院，因血型特别而无法输血，国际刑警派出神探找寻全新加坡仅有的三位与喇嘛血型相同的人，赤军则想捷足先登杀害他们，一进一退之间构成了相当紧张刺激的气氛，动作场面亦设计得不俗。

清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，