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清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后

故事发生在清朝雍正年间，大臣纪献唐（葛存壮 饰）深受皇上的宠幸，因此格外放肆狂妄。他看上了副将何杞的女儿何玉凤（丁岚 饰），想霸占她做自己的儿媳，哪知道何杞一身傲骨断然拒绝。愤怒的纪献唐设计将何家

吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽,