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Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。