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故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴

日军偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日军和家眷注射了一剂*********，抱着日军大腿混饭吃的狗腿汉奸纷纷举行隆重仪式，向日军驻上海的宫本大佐讨好。利用宫本大佐得意忘形的机会，杨励、秋婷乔装打扮搅乱局面

影片讲述了三个国民党俘虏兵在长征中受教育和感化后，转变为真正的红军战士的故事，表现了 红军战士在严酷的战争环境下崇高的人性、人情。

　　江西苏区，十五岁少年王瑞（钟秋 饰）全家四口跟中央红军进行长征，湘江战役时，父亲被炮火击中，临终前嘱咐儿子：跟着走。就在这时，他第一次结识了毛泽东（王英 饰）。遵义会议后，担任警卫的王瑞目睹了毛泽