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Sarah(凯伦·吉兰 饰)在收到绝症诊断后，决定用克隆技术复制自己，以减轻她的离世对朋友和家人造成的痛苦；可她却奇迹般地康复了。然而，此时她申请销毁自己的克隆复制品的尝试却失败了，法院授权判罚：

新年前夕，Sarah又开始工作了，Nick还是她唯一的顾客。一切都是老样子，但与往年不同的是，今年他们将经历最诡异、最致命的新年零点倒计时。为什么杀气腾腾的戴立克会在今晚把此处这两个人类列为目标？

阿不思·邓布利多教授（裘德·洛饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德