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民国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔叔用医术

一位大学生在寻找生母的路上，遇到对美人鱼充满幻想的小女孩，两人在大学生家中的泳池里，见到了真正的美人鱼。