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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装

一個家庭搬到寧靜又與世隔絕的新家。這棟看起來還不錯的新房，卻籠罩一些不祥的跡象。妻子（徐令姬飾演）在遷入的第一天晚上，就開始飽受噩夢折磨，並對倉庫裡傳來的怪聲感到心神不寧，不過她的丈夫（金珉才飾）

一位大学生在寻找生母的路上，遇到对美人鱼充满幻想的小女孩，两人在大学生家中的泳池里，见到了真正的美人鱼。