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十九世纪中叶，吸血鬼不断骚扰欧洲居民，农场和村庄饱受侵袭。应教授及其追随者的派遣，年轻的约那坦作为密探前往坐落于海边的偏僻城堡——吸血鬼伯爵的栖身之处，以便为准备向其发送进攻的农民和学生摸清路线。

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一