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故事发生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，刚刚出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）参与了一次抢劫行动，并且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻

盖伊（法利·格兰杰 Farley Granger 饰）拥有一段并不幸福的婚姻，他的妻子乔伊斯（凯茜·罗杰斯 Kasey Rogers 饰）是一个水性杨花的******，盖伊对妻子的不忠恨之入骨。布鲁诺（罗

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依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑*********的来临。