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武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉

书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸

秦朝末年。秦二世胡亥昏庸无道，整日花天酒地，不理朝政，导致秦王朝天下大乱。这一天，丞相赵高请胡亥到灵仙宫，接受宫女奉献的玉酒仙丹，以求长命百岁。太尉匡洪闻讯闯进宫，直言相劝胡亥，不要再贪图享乐之事

生活在天宫的仙女七妹向往凡间的生活，一夜她偷驾祥云下凡到了香港，人生路不熟的仙女差点上了不法分子的当，幸得董自立所救。董原为孤儿院主持人，因经济拮据，被迫将院址押给许财发；期限到的时候；又被勒令搬家。

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