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玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲

替天行道的侠义之士纯阳子，遇见作恶多端的蟾蜍精－绿魔而展开大战的过程当中，获得来自天庭的协助并且款宴，同时与牡丹仙子一见钟情，不料在蟠桃园毁损和绿魔逮到机会脱逃之际，王母娘娘为了让纯阳子将功赎罪，赋予

玉尚所演的男主角殺了已練成神功的大魔頭---武明煌,使得武林免於一場浩劫.但武明煌卻是女主角(呂盈盈所飾演)的親生父親,於是男女主角最後無法有情人終成眷屬.最後一幕是女主角挨在已死的父親身邊啜泣,男主