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在伦敦的某处，沈睡地底多年的喷火巨龙，因地下工程的施工而被唤醒并飞离洞穴，40多年后，巨龙与其繁殖的无数后代占领了地球，人类文明因而被摧毁殆尽，只能躲在废弃城堡的洞穴中，靠未被喷火龙摧毁的农作物为生。 　　伦敦地区的人类领袖昆恩是一个自小母亲便死于巨龙火舌的孤儿，带领着该区仅存的人类与怪龙对抗；某日，来自外地的美国义勇军官范桑与他的军队前来援助，起初昆恩拒绝外来客的支持，后来才明白原来美国人一样饱受喷火龙摧残之苦，于是两支大军结合力量，计划消灭最早逃出的巨龙皇后，为人类的生存与希望而战。

　菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 　　有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（