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　玛努埃拉（丝莉亚 洛芙　饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。 　　车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了******，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普 饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自

　　25岁青年塞萨尔（Eduardo Noriega 饰）从早亡父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（Penélope Cruz 饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久