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因为儿子尹泰宇（元斌 饰）是智障，所以母亲（金惠子 饰）总是担心他受伤。一天，泰宇被一辆奔驰车撞倒，朋友镇泰（秦久 饰）带他去高尔夫球场找打球的教授报仇，结果被带回了警局。因为镇泰踢坏了后视镜，教授向他们索赔，泰宇被当成了挡箭牌。 从警局出来后，在家吃过晚饭，泰宇去找镇泰喝酒，但此时镇泰趁着夜色回到球场找出了白天扔进湖中的球杆。泰宇酒后尾随一个名叫文雅中的女学生，结果第二天雅中的尸体就出现在屋顶。泰宇被当做唯一的嫌疑人带回了警局，接着在警察的威胁下画押认罪。得知儿子入狱，心急如焚的母亲委托著名律师为他翻案

在一望无际的大海上有两艘渔船，主人是一位年过花甲的老人（全成焕饰），他依靠两艘船谋生，陆上的人们来这边钓鱼或看风景。老人和一位少女（韩业云饰）一起生活，她是10年前老人在岸上捡到的，此后少女再没有上过陆地。老人等着少女年满17岁时就会与之结婚。 　　来钓鱼的男人们经常想占女 孩的便宜，老人为保护女孩不得不用利箭来警示对方。一天，和父亲一起来钓鱼的大学生（徐智锡饰）在船上为神秘的少女所吸引。老人觉得事情不妙，每天监视少女并不允许她靠近大学生，而16岁的少女也逐渐对外面的事物产生好奇。大学生得知女孩儿将要和

　泰洙（申贤俊 饰）大大半生都和黑社会组织牵扯不清，终于因为犯下了杀人的罪行而被捉拿归案，面临着下半生都要在监狱里度过的绝望命运。英友（徐俊豪 饰）是泰洙曾经的好友，身为刑警的他因为两人不同的人生选择而和泰洙渐行渐远。 　　在得知了泰洙的近况之后，英友找到了他。原来，英友的女儿患上了肝衰竭症，唯有做肝移植手术才能够保住性命，英友希望泰洙能够贡献出自己的肝脏，泰洙答应了，而他因此获得了十天的自由生活，就此住进了英友家中。实际上，泰洙内心里一直都在盘算着逃跑的注意，然而，在见到了英友的女儿世熙（赵秀敏 饰）

　板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。 　　为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人