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山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停滞不前，直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 　　一次偶然中，圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格，他决定以案件的犯人为原型，创作名为《34》的原创漫画。没想到，这部漫画一下子就火了，读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长，没过多久，社会上就出现了以漫画内容为蓝本进

　隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。 　　大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德

　　山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停