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　赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 　　炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。 　　终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功

　首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪 饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完 饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀，经过一番拼斗始得幸免，但二人也渐渐触碰到了幕后的真相，原来，在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后，他们生活的村镇被划为旅游开发区，利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力，试图侵吞村民们

　辛苦打工赚钱的高尼（曹承佑饰）工资低微，但性格好强的他不甘于贫穷。有一天，他输光了所有的钱，发现被老千所耍。气愤的他去理论，遇到了老千高手平京长（白润植饰），为了学到高超的赌术，高尼费尽心思拜平京长为师，并保证赢回一定数额就洗手不干。 　　终于，学有所成的高尼出山后，开始了老千生涯。最初他是想把输掉的钱赢回来，但是人的欲望是没有止境的，他违背了当初许下的承诺，同时他的出色赌技引起了美女郑老板（金惠秀饰）的赏识，并与另一位老千开始了合作。一轮又一轮的赌局中，高尼迎来了生死之战

　张道荣（权相宇 饰）性格暴躁，是个喜欢用暴力解决事情的警察。因为调查案情的关系，他需要与检察官吴镇宇（刘智泰 饰）合作，镇宇则是个理智灵敏的人，两个性格迥异的人要携手破案了。 　　案件揭发出了很多组织之间的明争暗斗。当中也牵涉到黑社会老大愈江镇（孙秉浩 饰），这名老大正想涉足政治。随着案件的深入，愈江镇竟然把毒手伸向了张道荣的家人，更要求张道荣跟镇宇停止调查。 　　生命随时受到威胁，两名男人也发挥出了自己的本能