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黑道分子陈雄（高飞 饰）也是一名拳场高手，其弟与一名泰拳王交手，不辛被对方贱招暗算致残。陈雄本人也遇上了麻烦：大陆帮派将他诱入埋伏，幸而一红光幻象中的高僧出现，解了陈雄之围。陈雄为了给亲弟报仇，远赴泰

在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临

　牧师马克白（冯淬帆 饰）一生虔诚，却独独有着酗酒的毛病无法改掉，因此被教会除名，郁郁而终。魔鬼使者阿标降临人间收割年轻人的灵魂，阿杰（许冠英 饰）内心里怀揣着远大的理想，却因为现实的残酷和坚硬而处处碰壁走投无路，暗恋许久的女孩佩吉（徐杰 饰）亦同他渐行渐远。 　　阿标在阿杰 身上看到了可趁之机，于是同他进行了交易，筹码是阿杰的灵魂。在魔鬼的帮助下，阿杰的事业开始顺利起来，也获得了佩吉的芳心，但他原本淳朴善良的个性却逐渐磨灭，变得贪婪和自私起来。发现了自己的变化，阿杰十分惭愧，正当试图改邪归正之时，阿标