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少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下

好色大少大眼雞與懦弱的二弟單吊西素來不合。大少奶在茶中下毒，意欲毒死老爺分身家。被雞所騙的少女小翠，與父登門索償，雞乘機誣陷西玩弄女色，老爺聞言被氣死！雞斥責西，西跪下斟茶認錯，雞喝掉整杯毒茶……

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华饰）