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故事的舞台发生在战乱之时，Frost共和国与各国之间的战争给各地带来了深深的伤痕——饥饿、疫病、士兵的盗贼化……国土和人心的荒废让“战祸”愈演愈烈，为此而感到忧虑的帝国军决定设立陆军情报部第3课，俗称

十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。　　十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。　　偶然的一天，士郎被卷入了

“东京决战”一年后，布里塔尼亚少年鲁路修在11区（原日本国）过着平凡的学生生活。但是，鲁路修与弟弟罗洛的一次出行，遇到了黑色骑士团的余党。在与少女C.C再次结成契约之后，尘封的记忆摆在了鲁路修的面前。