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汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前

巨无霸们押送威震天返回塞博特恩时，威震天逃脱，率先抵达塞博特恩，并完全控制了塞博特恩，击落了巨无霸们的飞船。威震天企图消灭全部有机形态元素，在塞博特恩上撒播病毒，抽取了所有变形金刚的火种，以将其纯化为

传说火星上居住着一种类似地球上的老鼠，但是体型与人相当的一种生物。他们在火星和平居住，繁衍生息，过着无忧无虑的生活。突然有一天，远在另一个星系的普鲁塔星人在耗尽了他们自己的能源之后，侵略火星，掠夺火星