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比利时国王尼古拉斯三世在萨拉热窝不幸中弹，伤到了他的耳朵。醒来后他发现自己身处于克罗地亚的一座小岛上的疗养院中，这里曾是铁托的避暑地。国王的随从们拼命地阻止国王看新闻，不让他得知国内的事件引发了欧

拉丽莎（阿丽萨·弗雷因德利赫 Alisa Frejndlikh 饰）拥有非常美丽的外表，她本是衔着金汤匙出生的千金小姐，无奈家道中落，如今的一家人过着捉襟见肘的生活。拉丽莎有两个姐姐，她们都已经嫁

通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已