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没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎

介绍************书生冯相如，得娘姨牵线识得红衣女辛十四娘，两人结为夫妇。新婚初期两人甚欢愉。不久冯生故态复萌，喜狎游，滥交友，终被诬陷身系囹圄。辛十四娘设法营救，不惜混身风尘，致冤狱******。冯出狱后，不

越国大夫范蠡为助被俘吴国的越王勾践复国，计划献美迷惑吴王夫差。蠡于苎萝村巧遇浣纱女西施和郑旦，二人皆有报国之志。蠡亲授宫仪歌舞，其间与施日久生情，二人更诞下一子，惟蠡以国事为重忍痛送施入吴。 　　差

白马被人斩去首级后马头修炼成精,名唤白龙。因迷恋酷似生前主人的月娇，便救水生討好月娇，並使劲办法威逼利用月娇的丈夫金來让出給他。岂料月娇贞烈，宁死不屈，金來贪财，便灌醉月嬌逼其就範，馬頭精卻只享受月嬌