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故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法******流的特殊能力，某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。

懵懂少年井唐与未婚妻子琴随哥哥井宋来到具有800多年历史的佑圣古观参加一年一度的庙会，偶遇少女小鲜和神秘人郪上，并被二人告知自己所处的世界只是一个用忆念术创造出来的幻象。伴随身边的许多人相继被杀，

天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香

巍峨壮丽的崇山峻岭之间，来自四川的女孩牛牛（李斯丹妮 饰）奋力攀爬，在被野狼威胁之际，幸亏来自新疆的驴友色拉（范文芳 饰）出手相助方才脱险。她们共同的目标是如梦如幻的圣雨湖，色拉此前和几名网友约好同行