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影片以1964年贵州省领导去北京请毛主席题写“遵义会议会址”时毛主席忆起遵义会议之后因情报不准确导致土城战役失利从而组建红军情报先遣队的故事展开，主要讲述红军先遣小分队克服重重困难，与敌人斗智斗勇

1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企

1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北