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小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息，危险旋即向他逼近……

本片由四个部分构成，记录了一个小男孩的奇幻旅程。小男孩醒来之后，发现自己在一座岛上。他孤零零地一个人，想要回家，却被一个想要吃掉他的邪恶鬼魂追赶。在路上，他发现了一辆摩托车，还和一只不会飞的鸟儿交了朋